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當地時間周二，歐洲主要上市銀行出現大幅下跌，拖累股指下行。
消息面上，意大利內閣批準對銀行征收額外的稅成為股市下跌主要原因。此外，評級機構穆迪下調美國多家銀行評級，銀行業風險再次引發投資者關註。
美股開盤下跌，截至發稿，納指跌超1%，標普500指數跌0.84%，道指跌0.85%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌幅擴大至4%。
匯率方面，離岸人民幣兌美元日內跌近500點，現報7.25，跌幅0.66%。
意大利對銀行開征新「暴利稅」
據安莎通訊社報道，意大利總理梅洛尼的內閣在周二出人意料地批準了今年對銀行的「額外利潤」征稅，預計這項稅收將為國庫帶來超過20億歐元（22億美元）的收入。意大利副總理馬泰奧·薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，意大利同意在2023年「從銀行數十億歐元的額外利潤中提取40%」。這筆資金將用於減稅和支持首次購房者的抵押貸款。
此前，梅洛尼政府一直在利率決策上批評歐洲央行。「幾個月來，我們一直在說，歐洲央行加息是錯誤的。」意大利副總理安東尼奧對《晚郵報》表示。
金融咨詢公司LC Macro Advisors的首席經濟學家科多諾（Lorenzo Codogno）表示，意大利在「幹預金融動態」方面有著悠久的歷史，但這次對銀行征收暴利稅是一個「重大錯誤」。
花旗分析師根據目前可用的數據估計，一次性稅將相當於銀行今年凈利潤的19%左右。
「我們認為，鑒於對資本和利潤以及銀行股票權益成本的影響，這項稅收對銀行來說是實質性的負面影響。新的模擬結果也顯示，影響高於我們在四月份進行的模擬。」花旗股票研究分析師谷飛（Azzurra Guelfi）周二在一份報告中表示。
「銀行暴利稅」確認開征後，意大利主要銀行股均出現大幅下跌。截至記者發稿，BPER Banca股價下跌超過10%，Finecobank和Banco BPM下跌超過8%。此外，歐元區多家大型銀行也受到拖累。歐洲STOCK 銀行指數下跌4.59%，德意誌銀行下跌4.17%，法國巴黎銀行下跌4.03%。
德國和法國等歐洲主要國家銀行監管機構尚未對意大利新稅出臺進行官方表示。
美國銀行也受暴擊
國際評級機構穆迪周一下調多家美國中小銀行評級，同時將多家大型銀行評級展望為負面。
其中，穆迪將10家銀行評級下調一級（one rung），包括紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon），美國合眾銀行（U.S． Bancorp）、北部信托銀行（Northern Trust）。
11家銀行的前景被穆迪評為負面，包括第一資本（Capital One）、公民金融（Citizens Financial）等。此外，還有多家中小銀行被降級。
穆迪分析師賽迪娜（Jill Cetina）和阿爾索夫（Ana Arsov）在研究報告中表示：「美國銀行業仍在疲於應對利率和資產負債管理（ALM）風險對流動性和資本產生的影響。因為非常規貨幣政策耗盡了全系統的存款，更高的利率壓低了固定利率資產的價值。多家銀行的第二季度業績顯示，盈利壓力越來越大，這將降低其產生內生資本的能力。與此同時，美國將在2024年初出現溫和的經濟衰退，一些銀行的商業房地產（CRE）投資組合面臨特別的風險。」
今年早些時候，在矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和簽名銀行（Signature Bank）倒閉引發整個行業的存款擠兌後，美國地區銀行被推到了聚光燈下。對銀行的恐慌最終蔓延到歐洲，導致瑞士巨頭瑞士信貸被國內競爭對手瑞銀緊急收購。
盡管監管當局不遺余力地恢復信心，但穆迪警告說，那些存在大量未實現損失的銀行可能仍然容易受到高利率環境下，市場或消費者信心突然喪失的影響。
美聯儲在5月份將其基準利率上調至5.25%-5.5%的區間，希望持續的貨幣緊縮政策可以控製通脹。
穆迪在報告中表示：「我們預計，美聯儲基準利率將大幅上升，美聯儲銀行系統準備金的持續減少將導致相關存款的減少，銀行的資產負債管理風險將加劇。」
「在通脹回到美聯儲的目標區間之前，利率可能會在更長時間內保持較高水平，如前所述，由於多種因素，美國長期利率也在走高，這將給銀行的固定利率資產帶來進一步的壓力。」穆迪的報告認為。
穆迪指出，美國區域銀行面臨的風險更大，因為它們的監管資本相對較低，而資產負債表上固定利率資產份額較高的銀行在盈利能力和增加資本和繼續貸款的能力方面受到更多限製。
「我們預計美國將在2024年初發生衰退。這可能會讓銀行業的風險更加明顯。鑒於美國銀行業的資金緊張，信貸條件可能會收緊，導致美國銀行的貸款損失增加。」穆迪補充道。
美聯儲未雨綢繆
事實上，美聯儲已經意識到美國銀行業可能發生的行業危機。
今年7月10日，美聯儲負責監管的副主席邁克爾·巴爾（Michael Barr））概述了針對銀行業的一系列改革計劃，包括提高對大銀行的資本要求，以應對經濟動蕩。
巴爾表示，目前的銀行監管體系是健全的，但需要進行一些改革，以使銀行撥出更多資金作為緩沖。其中，大型銀行提升資本充足率是最主要的手段。
資本充足率是指資本總額與加權風險資產總額的比例。資本充足率反映商業銀行在存款人和債權人的資產遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔損失的程度。規定該項指標的目的在於抑製風險資產的過度膨脹，保護存款人和其他債權人的利益、保證銀行等金融機構正常運營和發展。按照《巴塞爾協議》，資本充足率的最低標準為：銀行資本和風險加權的總資產之間比率至少為8%，其中核心資本和風險加權的總資產之間比率至少為4%。
作為改革的核心部分，巴爾提議，大型銀行必須額外持有2個百分點的資本，即每100美元的風險加權資產必須額外持有2美元的資本。
巴爾表示，提高資本要求應適用於資產超過1000億美元的銀行和銀行控股公司，而現行限製適用於全球業務活躍或資產規模在7000億美元以上的公司。巴爾表示，大多數銀行目前已擁有足夠的資本達到新的要求，至於剩下的銀行，估計它們將能夠在不到兩年的時間內，通過留存收益積累足夠的成本。
巴爾還呼籲將長期債務要求（另一種銀行緩沖）適用於所有資產超過1000億美元的銀行。
巴爾強調，改革計劃只有在美聯儲、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署提出並批準後才會生效。初步計劃最早有望在本月公布，但完全生效可能要耗時數年時間。
在巴爾提出改革建議後，多家大型銀行對可能的改革手段表示了不滿。
摩根大通表示，更高的資本充足率可能導致整個經濟的信用成本上升。公司指出，針對銀行更嚴格的監管有可能導致銀行提高部分產品的價格以盡可能為股東帶來更高的回報，也有可能直接退出某些占用資本、而收益較低的業務，而這會導致部分產品和服務流失到私市股權基金等監管相對不足的非銀機構。公司特別指出，根據歷史經驗，當住房按揭業務不受監管時，很可能發生信用風險和經濟下行。
美國銀行表示，監管需要考慮這些規則中的缺點，提升銀行的資本要求很可能把包括住房按揭在內的一些業務推向非銀金融機構。
花旗銀行表示，對美聯儲提高其壓力資本緩沖的要求感到失望，並積極與美聯儲溝通公司自身模型與美聯儲模型在測算非息收入時產生差異的原因。同時公司表示持續的資產負債表優化不僅會幫助公司降低壓力，同時也會對風險加權資產有壓降效果，但這一定程度上會被資本監管新規抵消。
