美股財報季「第一槍」：第一共和「給力」，摩根大通Q2業績超預期， EPS同比增72%

凈利息收入連續第三次創下歷史新高。

　　美股財報季拉開序幕，銀行業中摩根大通(149.77, 0.90, 0.60%)打響第一槍。

　　受益於高利率和收購第一共和銀行，摩根大通二季度營收、凈利雙雙超預期，每股收益同比大增70%，凈利息收入連續第三次創下歷史新高。

　　數據公布後，摩根大通美股盤前漲近3%，今年以來累計漲幅超過10%。

　　摩根大通首席執行官戴蒙在財報中稱，幾乎所有的業務都實現了持續增長。

    美國經濟繼續保持彈性，消費者資產負債表保持健康，消費者正在消費，盡管速度稍慢。勞動力市場有所軟化，但就業增長依然強勁。

　　不過他警告稱，短期內仍存在顯著風險」，指出消費者即將用完現金緩沖、高通(122.56, -0.56, -0.45%)脹和高利率等因素繼續造成沖擊。在本周發布的《經濟學人》采訪中，戴蒙表示，美國「有可能」在未來六個月內陷入衰退，盡管他不確定衰退的程度是溫和還是嚴重的。

　　營收同比增34%，凈利同比增67%，凈利息收入連續第三次創下歷史新高

　　7月14日美股盤前，摩根大通公布了2023年第二季度業績報告。

　　財報顯示，摩根大通Q2凈營收413.1億美元，同比增長34%，高於市場預估386.6億美元；調整後營收同比增長34%至424億美元，高於市場預估393.4億美元，若不包括第一共和銀行，營收仍同比增長21%。

　　Q2凈利潤同比增長67%至144.7億美元，同樣超過市場預期，若不包括第一共和銀行，凈利潤仍同比增長40%。

　　稀釋後每股收益同比增長72%至4.75美元，高於市場預期3.97美元，以及一季度的4.10美元。若不包括第一共和銀行，每股收益仍增長40%至每股4.37美元，仍高於一季度。

　　受益於高利率，摩根大通二季度凈利息收入同比增長44%，至為219億美元，並為連續第三次創下歷史新高。與此同時，非利息收入為205億美元，同比增長25%。

　　二季度信貸損失準備金為29億美元，同比增長163%。

　　準備金翻倍主要是受第一共和銀行拖累，若不包括該行，準備金僅為17億美元，與去年同期基本持平。

　　具體來看，Q2沖銷額同比翻了一番至14億美元；凈準備金為15億美元，若不包括第一共和銀行，凈準備金為3.26億美元，低於去年同期的4.28億美元。

　　另外，截至二季度末，摩根大通存款余額為2.40萬億美元，同比減少3%，環比微增1%。按平均存款來統計，摩根大通二季度的平均月度存款同比下降6%。

　　這是摩根大通接手第一共和銀行後公布的首次財報。5月份，摩根大通以106億美元完成競購，接收第一共和銀行的全部存款和絕大部分資產，幫助其獲得了1730億美元的貸款和620億美元的存款，此前，第一共和銀行返還了來自華爾街大行3月份存入的300億存款。

　　總體來看，第一共和銀行為摩根大通帶來了巨額收入，但摩根大通也支付了高額的代價。

　　展望2023年全年，摩根大通預計凈息差收入將達到870億美元，較4月一季報發布時的預期擡升了60億美元。

　　CCB凈利潤同比增長71%

　　強勁二季度財報的背後，是消費者和社區銀行業務的高速增長，這同樣也受益於收購第一共和銀行。

　　具體來看，摩根大通消費者和社區銀行（CCB）Q2凈收入172.3億美元，同比增長37%。凈利潤為53.1億美元，同比增長逾71%。

　　企業和投行（CIB）Q2凈收入125.2億美元，環比下降8%，同比增長4%。凈利潤為40.9億美元，同比增長10%。

　　商業銀行（CB）Q2凈收入為39.9億美元，同比增長49%；凈利潤為12.1億美元，環比下降10%，同比增長22%。

　　另外，資產、財富管理業務Q2收入較上季度繼續好轉，但盈利能力下降，企業業務收入環比增加近三倍。

　　摩根大通員工總數突破30萬人，可抵美國一座城

　　值得一提的是，將第一共和銀行收入囊中後，摩根大通的規模達到了一個新的裏程碑。

　　截至二季度末，摩根大通員工規模突破30萬，較今年一季度增加了1%，較上年同期增加了8%，可媲美美國最大城市之一密蘇裏州聖路易斯的人口。

　　另外，這項數據不包括收購第一信托銀行相關的5132名人員，這批人員在7月初才成為該行正式員工。